Fichas de clientes
Encontre cada cliente, os seus orçamentos e pagamentos
Uma ficha por cliente: contactos, orçamentos, contratos e pagamentos. Retome o processo sem procurar em vários ficheiros.
Ver as funções ↓Esta demonstração está em francês.
O que muda para si
Um cliente telefona e procura o orçamento entre os e-mails. No Gestion Ultra, a ficha reúne os contactos, os orçamentos, os pagamentos, os contratos e os lembretes registados. Sabe em que ponto está o processo e encontra os documentos antes de responder. Em Portugal, a emissão de faturas continua dependente de software certificado.
A ferramenta em imagens
Os ecrãs reais da demonstração, no computador e no telemóvel. Dados fictícios.Esta demonstração está em francês.
1 / 8A ficha do clienteContactos, notas, orçamentos e faturas; ligue, envie WhatsApp, SMS ou e-mail sem sair da ficha.
2 / 8O painelOrçamentos pendentes, faturas por receber, pedidos do site e as marcações da semana, logo à entrada.
3 / 8Os pedidos do siteCada pedido chega com a mensagem e o acompanhamento: cliente, orçamento, fatura, pagamento.
4 / 8O orçamentoAs suas linhas, os seus preços, o IVA: o orçamento segue em PDF ou por e-mail e passa a fatura sem voltar a escrever.
5 / 8A assinatura onlineUma ligação: o cliente lê o orçamento e assina com o dedo; os valores ficam fixos e o orçamento assinado volta à sua gestão.
6 / 8A fatura e o lembreteFatura com QR suíço; em atraso, «Lembrar» prepara a mensagem e envia-a por e-mail, WhatsApp ou SMS.
7 / 8A agendaObras, visitas e marcações da semana, cada uma com a sua morada.
8 / 8A contabilidadeFaturado, recebido, por receber, despesas e tesouraria estimada: o ano num relance.
O que está incluído
Uma ficha por cliente
Cada cliente com os seus dados, o histórico de orçamentos e marcações, as suas notas. Uma pesquisa, e está tudo.
Orçamentos e recebimentos
Orçamentos numerados, aceites, transformados em pedido de faturação para o seu software certificado; recebimentos registados, atrasos visíveis.
Contratos para preencher e assinar
Os seus modelos de contrato com os campos a preencher; uma vez assinado, o contrato fica fixado e guardado. Licenças, condições, âmbito: escritos uma vez, reutilizados sempre.
Marcações, lembretes e documentos contabilísticos
As marcações, os lembretes de pagamento, os seguimentos programados, e uma exportação limpa para o contabilista. O que se fazia em quatro ferramentas cabe numa, dentro do seu site.
Tarifário
Gestion Ultra standard: Gestão de empresa: 69 €/mês, 6 meses no mínimo · EUR = CHF = £, mesmo número · incluída no POS Ultra para restaurantes. Função da Gestion Ultra: consulte a oferta de gestão. Adaptações específicas são orçamentadas à parte.
Perguntas frequentes
Quanto custa a gestão de clientes?
Sob orçamento, segundo os módulos de que precisa: a base é a mesma para todos, só mudam as definições — país, moeda, IVA, menções. O orçamento é fechado, sem surpresas.
É um programa para instalar?
Não. É uma página do seu site, protegida por palavra-passe, que adiciona ao ecrã inicial do telemóvel. Funciona como uma aplicação, no telemóvel, tablet e computador.
Os meus dados ficam convosco?
Ficam na base de dados do seu site, na nuvem europeia que paga, e exportam-se quando quiser. Só acedemos para a manutenção que nos confiar.
E a faturação certificada?
Em Portugal, a fatura tem de sair de um software certificado pela AT. A ferramenta prepara o pedido de faturação e regista o recebimento; a fatura é emitida pelo seu software certificado.
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